工程项目组织与管理讲义(九)

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第九讲

  一、内容提要

  1、工程项目招标投标管理概述;2、工程招标投标管理;3、货物招标投标管理  。

  二、重点、难点

  (一)了解招标投标管理的基本原则、法律依据和代理制度  。

  (二)熟悉工程招标管理的工作范围和程序  ,货物招标投标管理的原则  。

  (三)掌握咨询工程师在招标投标管理中的作用 ,工程招标和货物招标的主要工作  。

  三、内容讲解

  第七章工程项目招投标管理

  第一节、概述

  一、招标投标管理的基本原则(了解)

  招标投标管理的基本原则是:①公开原则;②公平原则;③公正原则;④诚实信用原则;⑤独立原则;⑥接受行政监督原则  。

  例题1.关于投标招标的基本原则正确的是()  。

  A.公开原则

  B.公平原则

  C.公正原则

  D.诚实信用原则

  E.国产化原则

  答案:A、B、C、D.

  二、招投标管理的法律依据(了解)

  为维护市场平等竞争秩序  ,完善社会主义市场经济体制  ,1999年8月30日 ,九届全国人大常委会第十一次会议审议通过了《中华人民共和国招投标法》(以下简称《招标投标法》)  ,并于2000年1月1日起实施  。凡是在中国境内进行的工程项目招标投标活动  ,不论招标主体的性质、招标投标的资金性质、招标投标项目的性质如何  ,都要执行《招标投标法》的有关规定  。

  三、关于招标代理制度(了解)

  招标代理机构应当具备的条件:①有从事招标代理业务的营业场所和相应资金;②有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量;③有符合《招标投标法》第三十七条第三款规定条件、可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库 。

  例题2.招标代理机构可以不具备的条件是()  。

  A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金

  B.具有编制招标文件和组织评标能力

  C.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量

  D.有符合《招标投标法》第三十七条第三款规定条件、可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库

  答案:B.

  四、咨询工程师在招标投标管理中的作用(掌握)

  咨询工程师是招标人的参谋  ,为招标人提供招标投标管理服务  。咨询工程师的工作质量和工作水平对招投标管理具有决定性的作用 。

  (1)策划招标方案  。咨询工程师接受招标代理任务以后 ,针对工程项目的性质和类型 ,结合市场情况  ,为招标人制定招标管理方案 ,包括工程项目的招标方式、招标范围、合同包的划分等内容 ,报招标人审查同意后实施  。

  (2)实施招投标活动  。咨询工程师要为招标人实施全过程的招标投标活动 ,如根据招标方式的不同发布相应的招标信息  ,对招标申请人进行资格审查  ,编制、发布招标文件(包括规范要求、拟采用的合同条件)、接受投标等  。

  (3)编制标底  。对于设有标底的招标项目  ,编制标底 。标底是保密的  ,作为评标参考  。

  (4)制定评标标准  。根据招标文件规定的评标方法 ,拟定具体的评标原则和标准  。

  (5)开标、评标、中标  。主持开标  ,协助招标人组建评标委员会  ,进行评标活动  ,帮助招标人确定中标人  。

  (6)协助招标人与中标人进行合同谈判  ,签订合同  。

  例题3.关于咨询工程师在招标投标管理中的作用表述正确的是()  。

  A.咨询工程师接受招标代理任务后  ,针对工程项目的性质和类型  ,结合市场情况  ,为招标人制定招标管理方案

  B.咨询工程师要为招标人实施全过程的招标投标活动

  C.对于没有标底的招标项目  ,编制标底

  D.根据招标文件的规定的评标方法  ,拟定具体的评标原则和标准

  E.咨询工程师在招标投标管理中的作用仅前四项

  答案:A、B、C、D.

  第二节、工程招标投标管理

  一、工程招标范围(熟悉)

  (1)必须进行招标的工程项目的范围:①大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目;②全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目;③使用国际组织或者国外政府贷款、援助资金的项目  。

  (2)可以不进行招标的工程项目的范围  。工程有下列情形之一的  ,可以不进行工程招标:①停建或者缓建后恢复建设的单位工程  ,且承包人未发生变更的;②施工企业自建自用的工程  ,且该施工企业资质等级符合工程要求的;③在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程  ,且承包人未发生变更的;④法律、法规、规章规定的其他情形  。

  例题4.不属于必须进行招标的工程项目的范围是()  。

  A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目

  B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目

  C.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目

  D.施工企业自建自用的工程 ,且该施工企业资质等级符合工程要求的

  答案:D.

  二、工程招投标程序(掌握)

  工程招投标程序是对有关法律、法规所规定的建设工程项目施工招标程序进行的具体细化  。主要程序包括:1.确定招标人;2.确定招标方式;3.发布(送)招标公告或投标邀请书;4.编制、发放资格预审文件和递交资格预审申请书;5.资格预审  ,确定合格的投标申请人;6.编制、发出招标文件;7.踏勘现场;8.答疑;9.编制、送达与签收投标文件;10.开标;11.组建评标委员会、评标;12.发出中标通知书;13.签署合同  。

  三、工程招标投标的主要工作(掌握)

  1.确定招标方式和发布招标信息

  (1)公开招标——发布招标公告  。

  (2)邀请招标——发出招标邀请函 。邀请招标也称选择性招标  ,指由招标人根据供应商或承包商的资信和业绩 ,选择特定的、具备资格的法人或其他组织(不能少于3家)  ,向其发出投标邀请书  。

  (3)招标公告或投标邀请书应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项  。

  例题5.工程招标投标的主要工作包括()  。

  A.确定招标方式和发布招标信息

  B.确定招标人和咨询工程师

  C.投标申请人资格审查

  D.招标文件编制与发放

  E.编制工程标底

  答案:A、C、D、E.

  2.投标申请人资格审查

  (1)资格审查方式 。资格审查方式可分为资格预审和资格后审  。资格预审是在投标前对投标申请人进行的资格审查;资格后审一般是在评标时对投标申请人进行的资格审查  。招标人应根据工程规模、结构复杂程度或技术难度等具体情况  ,对投标申请人采取资格预审方式或资格后审方式 。目前 ,在招标活动中  ,招标人经常采用的是资格预审方式  。当资格预审合格的投标申请人过多时  ,招标人可以从中选择不少于7家资格预审合格的投标申请人参加投标  。对一些工期要求比较紧  ,工程技术、结构不复杂的项目  ,为了争取早日开工 ,可不进行资格预审  ,而进行资格后审  。

  (2)资格审查内容 。无论是资格预审还是后审  ,都是主要审查投标申请人是否符合下列条件:①具有独立订立合同的权利;②具有圆满履行合同的能力  ,包括专业、技术资格和能力 ,资金、设备和其他物质设施状况 ,管理能力  ,经验  ,信誉和相应的工作人员;③以往承担类似项目的业绩情况;④没有处于被责令停业  ,财产被接管、冻结、破产状态;⑤在最近几年内(如最近3年内)没有与合同有关的犯罪或严重违约、违法行为  。

  例题6.资格审查主要是审查投标申请人应符合的条件有()  。

  A.具有独立订立合同的权利

  B.具有圆满履行合同的能力

  C.以往承担类似项目的业绩情况

  D.没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态

  E.从来没有过与合同有关的犯罪或严重违约、违法行为

  答案:A、B、C、D.

  3.招标文件编制与发放

  (1)招标文件的内容  。一般情况下 ,招标文件应包括:①投标须知 ,包括工程概况、招标范围、资格预审条件、工程资金来源或者落实情况(包括银行出具的资金证明)、标段划分、工期要求、质量标准、现场踏勘和答疑安排  ,以及投标文件编制、提交、修改、撤回的要求  ,投标报价要求  ,投标有效期  ,开标时间和地点  ,评标方法和标准等;②招标工程的技术要求和设计文件;③采用工程量清单招标的  ,应当提供工程量清单;④投标函的格式及附录;⑤拟签订合同的主要条款;⑥要求投标申请人提交的其他材料 。

  例题7.不属于招标文件的内容的是()  。

  A.招标工程的技术要求和设计文件

  B.招标函的格式及附录

  C.拟签订合同的主要条款

  D.工程标底

  答案:D.

  (2)招标文件的发出  。根据上述规定 ,招标人应向合格的投标申请人发出招标文件  。

  4.编制工程标底

  5.踏勘现场与答疑

  (1)踏勘现场 。

  (2)答疑 。一般采取书面形式进行  ,必要时也可召开招标文件答疑会  。

  6.投标文件编制与送达

  (1)投标文件的内容  。投标文件应按招标文件的要求进行编制  。投标文件应当包括:①投标函;②施工组织设计或施工方案;③投标报价;④招标文件要求提供的其他材料  。

  例题8.不属于投标文件的内容的是()  。

  A.投标人的资质等级与资金储备状况

  B.投标函

  C.施工组织设计或者施工方案

  D.投标报价

  答案:A.

  (2)投标文件的送达与签收  。投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前  ,将投标文件密封送达招标文件规定的地点 。为了保证充分竞争  ,对于投标人少于3个的  ,应当重新招标  。

  (3)投标文件的补充、修改或撤回  。投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前  ,可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件  。

  7.开标、评标与中标

  (1)开标 。在开标时  ,投标文件出现下列情形之一的  ,应当作为无效投标文件  ,不得进入评标:①投标文件未按照招标文件的要求予以密封的;②投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的  ,或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书(原件)及委托代理人印章的;③投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的;④投标人未按照招标文件的要求提供投标保函或者投标保证金的;⑤组成联合体投标的  ,投标文件未附联合体各方共同投标协议的  。

  例题9.在开标时  ,当投标文件出现()情形时应当作为无效投标文件  ,不得进入评标  。

  A.投标文件由于招标人保存不当丢失了的

  B.投标文件未按照招标文件的要求予以密封的

  C.投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的  ,或者企业法定代表人委托代理人没有合法的、有效的委托书及委托代理人印章的

  D.投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的

  E.投标人未按照招标文件的要求提供投标保函或者投标保证金的

  答案:B、C、D、E.

  (2)评标和中标 。为了确保评标的公正性  ,评标不能由招标人或其代理机构独自承担 ,而应组成一个由有关专家和人员参加的评标委员会  ,负责依据招标文件规定的评标标准和方法  ,对所有投标文件进行评审  ,向招标人推荐中标候选人或者直接确定中标人 。

  例题10.关于开标、评标与中标表述错误的是()  。

  A.所谓开标  ,就是投标人提交投标截止时间后  ,开标由招标人主持  ,邀请所有投标人参加

  B.开标时 ,可以在不同时间不同地点进行

  C.评标时应组成一个由有关专家和人员参加的评标委员会 ,负责依据招标文件规定的评标标准和方法 ,对所有投标文件进行评审 ,向招标人推荐中标候选人或者直接确定中标人

  D.在开标时  ,投标文件未按照招标文件的要求予以密封的  ,应当作为无效投标文件

  答案:B.

  8.签订合同

  招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内  ,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同 ,招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议  。

  第三节、货物招标投标管理

  一、货物招标应遵循的原则(熟悉)

  应遵循原则:①质量保证原则;②安全保证原则;③进度保证原则;④经济原则;⑤国产化原则  。

  例题11.不属于货物招标应遵循的原则的是() 。

  A.质量保证原则

  B.安全保证原则

  C.进度保证原则

  D.诚实守信原则

  答案:D.

  二、货物招标工作(掌握)

  与工程项目施工招标不同  ,货物招标投标的程序主要包括初选合格供货厂商、编制招标文件、发出招标文件和报价的接收、投标评审、实地考察、确定中标厂商、签订订货合同  。

  1.初选合格供货厂商  。实际上就是对厂商资格审查  。先在同类厂商中进行综合比较  ,选出部分合格厂商 ,作为“长名单” ,然后根据拟采购货物的具体要求  ,再选3—5个厂商  ,即所谓“短名单”  ,进行询价 。

  2.编制招标文件

  招标文件可分为技术文件和商务文件两种 。技术文件包括机械、设备、材料等货物采购单及其附件  。还包括技术数据表、技术规格说明书、图纸等、商务文件包括询价函、报价须知、供货一览表、合同基本条件以及包装、运输、检验等一系列要求  。

  例题12.货物招标工作的招标文件可以分为()  。

  A.技术文件和商务文件

  B.技术文件和管理文件

  C.商务文件和管理文件

  D.管理文件和工作文件

  答案:A.

  招标文件主要包括下列内容  。

  (1)询价函  。即招标邀请函  。

  (2)投标人须知:是对投标人的具体要求  。一般内容包括:①总则;②符合招标文件的声明;③技术说明;④货物采购单及其附件;⑤价格;⑥报价费用;⑦报价书的采用;⑧报价有效期;⑨报价截止日期;⑩招标文件澄清  。

  (3)采购的产品名称、数量及供货一览表  。

  (4)技术规格及技术数据表  。

  (5)图纸  。

  (6)合同条件以及包装、运输、检验要求 。

  (7)投标文件格式主要包括:1.投标书;2.投标一览表;3.投标分项报价表;4.货物说明一览表;5.技术规格偏离表;6.商务条款偏离表;7.投标保证金保函格式;8.法人授权书格式;9.资格证明文件格式;10.履约保证金保函格式;11.预付款银行保函格式  。

  例题13.不属于货物招标工作的招标文件的内容的是() 。

  A.询价函

  B.投标人须知

  C.采购的产品名称、数量  ,即供货一览表

  D.拟签订合同的主要条款

  答案:D.

  3.投标  。投标人按照招标文件规定 ,编制、递交投标文件 。

  4.评标 。

  5.厂商协调令  。协调令会议纪要及双方书面确认的事项 ,应作为订货合同的重要组成部分 。

  6.签订订货合同 。

  7.催交  。与工程采购不同  ,货物采购合同签订后要实行催交 。

  8.现场监造与检验  。与工程采购不同  ,货物采购需要派遣咨询工程师在生产制造厂家进行现场监造与检验  ,其目的是保证货物质量  ,保证把不合格产品发现在制造厂家和制造现场  ,就地解决问题 。